Der König kehrt nach Versailles zurück und überrascht den ganzen Hof damit. Über Bischof Bossuet versichert er sich der Unterstützung der Kirche in seinem Krieg gegen die Holländer. Als Gegenleistung ist er bereit, sich von Madame de Montespan zu trennen. Philippes Frau, Liselotte von der Pfalz, ist schwanger, sehr zur Freude des Königs. Montespan plant einen großen Auftritt beim abendlichen Fest und erregt damit den Zorn des Königs. Bei einem Ausritt sieht der König Fabian Marchal am Grab Claudines, und bittet ihn, in seine Dienste zurückzukehren. Madame de Montespan bittet Philippe um Vermittlung. Schließlich versucht sie selber, eine Aussprache mit dem König herbeizuführen, doch diese endet nicht in ihrem Sinne. Um seine Gunst zurück zu gewinnen, wendet sie sich an Madame Agathe, die sie zu Pater Etienne schickt.