Captain Ed Mercer und seine Crew entdecken ein gigantisches, uraltes 'Generationenraumschiff', das antriebslos durch das Weltall driftet. Dessen Bewohner sind religiöse Fanatiker, deren Anführer hart gegen die andersdenkenden "Reformer" vorgeht. Sie ahnen nicht, dass ihr Schiff in sechs Monaten mit einem Stern kollidieren wird. Captain Mercer geht mit einem Team an Bord und bald geraten Kelly und Alara dort in höchste Gefahr. Bortus, Gordon und die anderen Besatzungsmitglieder an Bord der USS Orville helfen einem anderen Schiff der Planetaren Union, einen Krill-Angriff abzuwehren.