Gibbs und seinen Kollegen gelingt es zusammen mit dem NCIS-Team um Special Agent Macy, dem Waffenhändler auf die Schliche zu kommen: Sie spannen das Netz immer enger. G. Callen arbeitet währenddessen als Undercover-Agent, um so die Ermittlungen zu beschleunigen. Als dann auch noch Zivas heimlicher Freund als Waffenhändler auftritt, erhält der Fall eine überraschende Wende, die für ein Mitglied des NCIS-Teams womöglich tödlich endet ...