Martins Vater war der Wissenschaftler Seth Brundle, der seine Gene mit denen einer Fliege kreuzte und daran qualvoll zu Grunde ging. Seine veränderten Erbanlagen hat er auch an seinen Sohn weitergegeben. Im Alter von fünf Jahren ist der Junge auf dem geistigen und körperlichen Stand eines 20-Jährigen. Er lebt isoliert in einem Laborkomplex des zwielichtigen Industriellen Anton Bartok. Eines Tages beginnt Martins Körper sich zu verändern...