Der Wissenschaftler Seth Brundle arbeitet an der Entwicklung einer Teleportationsmaschine. Bei einem Selbstversuch gelangt eine Fliege in die Teleportkabine. Zunächst scheint alles gut gegangen zu sein, doch bald bemerkt Seth seltsame Veränderungen an seinem Körper. Es stellt sich heraus, dass seine DNA mit der der Fliege verschmolzen ist, was dazu führt, dass er sich langsam in ein menschenähnliches Insekt verwandelt.